資料収集をお客様にして頂くメリットとご説明

資料収集は実務において後の財産評価にも大きな影響を及ぼす重要な工程です。 効率的にそして1回で資料収集を済ませるために“お客様に集めていただく”ことがカギになります。 当然お客様にも報酬の軽減というメリットもありますので丁寧に説明することで、お客様の信頼を得ながら財産評価に集中する体制を構築することが可能です。

税理士事務所が取得してはいけない資料と取得するべき資料

お客様は事前に戸籍に関する資料を集めたうえで面談に来られます。 既にある資料を税理士事務所が引継ぎ資料を集めることは非効率でしかありません。一方で税理士事務所が集めたほうが効率的な“ある”資料があります。どちらが集めたほうがよりスムーズな作業になるのか徹底的に解説いたします。

実務失敗例：資料収集で確実に押さえておきたいポイント

・残高証明書取得の際には戸籍関係の書類が必要

・残高証明書の証明日が相続開始日になっていない

・既経過利息の計算書の添付

税理士にとっては当たり前のことでもお客様にとっては知らないことが多く、この認識のズレがクレームや不信感につながります。 今回講師をさせていただきましたチェスター代表・荒巻も過去にこれらのミスを犯しクレームに発展したことがありました。 経験に基づくポイントを包み隠さずご紹介しますので、この知識を踏まえて「完璧」な資料収集をしてください。

不信感を生まず受注率アップにつながる資料収集のご説明方法とタイミングとは？

資料収集の説明には知識はもちろん、言うべき適切なタイミングがあります。 お客様の信頼を高める資料に関する全知識と、2,000件以上をやる中で確立させたご説明の“タイミング”を徹底解説。 この知識を元に初回面談を行えば、お客様に好印象を持っていただき、ついお願いしたくなるような話ができるようになります。

業務を円滑に進めるための資料収集の目安となる期限とは？

「お客様に負担がない」かつ「業務が円滑に進む」ために最適な資料収集の期間をご紹介します。

この期間をお客様と共有することでスムーズな財産評価と申告書の作成が可能になります。

収集資料を1枚1枚徹底解説。必要な枚数や取得の際のポイント

身分関係 / 土地関係 / 建物関係 / 上場株式関係 / 非上場株式関係 / 投資信託、その他金融商品関係 / 現金預金関係 / 生命保険関係 / その他の資産 / 過去３年以内に贈与をされている場合 / 相続時精算課税制度の適用を受けている場合 / 特例贈与の適用を受けている場合 / 債務・葬式費用関係 / その他

財産に応じた資料と贈与を受けている際に必要な資料を各項目に分けて全て説明。 必要枚数や取得の際の注意点はもちろん、原本は税務署に提出するべきかどうかといった実務をやれば必ずぶつかる疑問も全て網羅しています。

お客様が必ず納得する資料収集の説明と流れ

「通帳5年分を預かる理由がわからない」

先生にとっては当たり前に思えても、お客様からすると集める意味がわからず提出をしたくないという資料があります。このような資料をどのように説明して、納得の上資料を提出いただくか。 お客様の心理を汲み取ったうえで行うべき話の流れを具体的にご紹介します。

必要資料が手元に届いたら絶対にやるべき3つの行動

お客様にとって必要資料は個人情報が詰まった重要な資料です。大切な資料を送っていただいた後にやるべき3つの行動を初公開。この3つを行動に移すとお客様より非常に感謝をされます。

実際にチェスターではこれをやることでお客様より「●●●をしていただいたことで、安心ができ改めて依頼してよかったと感じました」と感謝のお声を多数いただいています。

机上で対象地の評価をスムーズに・正確に行うために必ず導入すべきソフト

チェスターでは専門職のPC全てに導入されている必須のソフトになります。 このソフトを使わず三角スケールで土地評価をするのは時間と負担がかかりオススメはしていません。 ソフトを使用することではるかに効率的な評価が実現します。

税務調査官の心証を良くし税務調査率を抑える方法とは

「申告書を作りこんでいる」と見えることが、税務調査の決定に影響があると税務調査官が過去おっしゃっていました。 業務になれていると感じてもらえ心証を良くするためには、特に、遺産総額に大半を占める土地の評価において●●を使うことが必須になります。

現地調査の前に必ず行うべき机上評価の4つのポイント

現地調査を1回で済ませるため事前に絶対にやらなければならない机上評価を説明します。

対象地の特定方法や権利関係の精査、減額ポイントの確認方法等、見るべきポイントを押さえてまとめることが重要です。

現地で見るべき観点が明確になり役所調査も必要なところのみに訪ねればいいので、圧倒的な時間・作業効率が実現します。

チェスターが業務で活用する「現地調査チェックリスト」とは

確実な現地調査を行うためにチェスターが現在進行形で使用するチェックリストを大公開。 事前に見るべきポイントや持ち物を全て網羅し、調査前にチェック、さらに現地でチェックを付けるミスを防ぐ2段構成になったチェックリストです。 このチェックリストを使うことで項目の漏れがなくなり、確実かつ最短で現地調査を行うことができるようになります。

個別論点判断例：路線価が付されていない宅地に特定路線価をつけるべきか？

現地調査や陰地名人など土地に関する実務をより効果的に行うために個別論点の判断例をお話します。 「前面道路が建築基準法上の道路の場合はどうするのか？」「旗竿評価と固定資産税路線価の比較を行う理由と具体例」等

詳細なステップを見ながら判断の方法をご紹介。

相続税申告必要資料準備ガイド(マイナンバーの対応済)

お客様に集めていただく必要資料の一覧リストのマイナンバー対応バージョンをプレゼント。平成28年1月1日以降に相続が発生された方にはこちらのガイドをご利用してください。

【現地調査】調査機器リスト

現地調査を正確に行うためにチェスターが使っているオススメ現地調査の機器を完全公開します。