税理士だからこそできる資産運用支援──
IFAと語る「次世代・顧問スタイル」ミニセミナー＆対談（in大阪）

第1部 ミニセミナー：税理士×IFAが導く「法人・個人・家族・従業員」の資産形成戦略

「税理士×資産運用」時代へ ～大インフレ時代に顧問先に“選ばれ続ける”新たなCFOモデルとは～ 「税務顧問の枠を超え、顧問先の“未来”を設計する存在へ」

大インフレ、少子高齢化、社会保障不安の進行により、経営者の関心は「今の節税」から「将来の資産形成」へと移りつつあります。しかし、企業オーナーが抱える資産形成の悩みは、「法人」「個人」「家族」「従業員」の4つを同時に俯瞰・設計することが求められます。この課題を本質的に解決できるのは、顧問として企業と密接に関わる税理士しかいません。そして、その税理士がIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とタッグを組むことで、金融・不動産・保険などの専門的なソリューションを一気通貫で提供する「新たなCFOモデル」が実現します。第一部では、そうした連携の可能性を探るべく・BS/PLを資産運用の視点でどう読み解くか・税理士が顧問先に新しい価値を届けるにはどうすればよいかなど実際に資産運用・保険・不動産提案へと展開された成功事例をもとに、“選ばれ続ける税理士”になるための具体的ステップを共有いたします。税理士×IFAで最も実績を持つ「ファイナンシャルスタンダード」だからこそ伝えられる、現場での成功事例や連携の工夫も交えつつ、明日からの顧問業務に活かせる視点をご提供させていただきます。

第2部 対談：顧問先の“未来”に寄り添う税理士とは

税理士×資産運用の提携が生んだ“新CFO像”──現場で見えた成果と展望

税理士が“新たなCFOモデル”として、顧問先の将来設計まで寄り添う時代。その一歩として注目されているのが、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）との提携です。本セッションでは、ファイナンシャルスタンダードと提携し、顧問先の資産運用・保険・不動産など資産運用に関するニーズに対応する体制を整えてきた税理士法人村上事務所の代表と、ファイナンシャルスタンダードが対談。提携に至った背景や進め方、顧問先の反応など、現場での経験をリアルに語り合います。さらに今回は、実際の取り組みを通じて得られた成果や広がりについても共有します。「提携によってどんな成果が出るのか？」「どう始めればよいのか？」「どのように広げていけるのか？」といった疑問に対談形式でお答えします。税理士業務のこれから、そして顧問先との関係性をどう深めていくべきか──“選ばれ続ける税理士”を目指す皆さまにとって、確かなヒントが得られる対談です。