８月３日、しこう会（株式会社ＴＳＵＮＡＧＵサポート）は、株式会社東京アプレイザル（東京都千代田区）において、士業向けセミナー「税理士×ＩＦＡ最前線〜資産家案件を取り切るためのアライアンス戦略〜」を開催し、会計事務所の所長税理士ら35名が参加した。
セミナーでは、金融提案の外部連携による収益源拡張の重要性を整理するオープニングから開幕した。
第２部では、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（ＩＦＡ）４社によるプレゼンテーションが行われ、ファイナンシャルスタンダード株式会社取締役の蒲谷晃広氏、株式会社バリューアドバイザーズ取締役の田中久登氏、株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー取締役の関野栄一氏、株式会社Ｆａｎ代表取締役の尾口紘一氏が登壇した。各氏は自社の強みや顧客層、税理士との連携スキーム、成功・失敗事例を提示した。
続く第３部のクロストークでは、主催者の吉田博之氏を交えて本音の議論を展開し、相性のよい税理士像や顧客に刺さるフレーズ、避けるべきＮＧパターンを掘り下げた。
第4部の実践パートでは、不動産売却後や相続発生後といったＩＦＡ導入のタイミングや具体的な紹介フローが解説された。本イベントは、税理士が単独提案の限界を破り、外部機能としてＩＦＡを活用する具体的な一歩を示した。
第５部では、名刺交換や持ち寄り案件の簡易相談、個別面談予約が実施され、参加者が現場で使えるアライアンス戦略を習得する実効性の高い機会となった。 （取材鈴木将也）
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